
Chuyện phim nói về một thành phố đầy rẫy tội ác. Những kẻ vào tù ra tội, những gã cảnh sát biến chất, những kẻ kinh doanh thân xác... Phim tập trung vào câu chuyện về ba nhân vật với sự đan xen giữa cái thiện và cái ác được lấy từ ba truyện tranh: That Yellow Bastard, The Hard Goodbye và The Big Fat Kill.
Mối tình bất ngờ của hai điệp viên có hồi kết rất đẹp với sự ra đời của hai nhóc tì. 8 năm sau, hai đứa trẻ mới biết thân thế thực sự của bố mẹ chúng khi cả hai bị kẻ xấu bắt cóc. Bằng trí thông minh và sự tinh nhanh của mình, lũ trẻ đã trở thành những điệp viên nhí thực thụ trong cuộc giải cứu bố mẹ.
Ở vùng biên giới giữa Mexico và Mỹ có một đền thờ của bộ tộc Aztec cổ đại bị chôn vùi dưới đất. Quán rượu phía trên ngôi đền là nơi trú ngụ của ma cà rồng trong hàng nghìn năm. Một ngày nọ, hai tên tội phạm khét tiếng của Mỹ bước vào quán.
Bộ phim nói về một nhạc sĩ đang tìm việc bị nhận lầm là kẻ đâm thuê chém mướn. Sự nhầm lẫn tại hại đã khiến cho cuộc sống của anh bị vướng vào một mớ bòng bong rắc rối của tình yêu, tội ác và giết chóc.