bộ phim khơi gợi lại một trong những tranh cãi dai dẳng nhất trong lịch sử loài người: công trình xây dựng những kim tự tháp vĩ đại cách đây khoảng 12.000 năm. sau khi hoàn thành, các nhà sản xuất không tổ chức chiếu thử trước khán giả và giới phê bình. thay vào đó, họ mời các nhà báo xem một đoạn có thời lượng 20 phút để đưa tin

thách thức lớn nhất đối với nhóm chuyên gia hình ảnh là việc tạo ra một con hổ răng kiếm. công việc này đòi hỏi sự kết hợp nhiều yếu tố khó nhất về phương diện hình ảnh: lông khô, lông ướt, nước và cử động của con vật. con hổ được double negative - một công ty chuyên về kỹ xảo hình ảnh - tạo ra

bộ lạc yagahl đã sinh sống bằng nghề săn bắn thú lớn trong suốt hàng nghìn năm. nhưng rồi cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi số lượng những con thú cứ giảm dần, rồi đến một ngày nọ chẳng ai còn gặp chúng nữa. cái đói phủ bóng đen lên cuộc sống của toàn thể bộ lạc. trong một lần đi săn, người ta tìm thấy một bé gái có đôi mắt xanh biếc. em là người duy nhất còn sống sót sau một cuộc thảm sát của "những con vật bốn chân khổng lồ" - ám chỉ bầy voi ma mút

sự xuất hiện của cô bé khiến mẹ cả, người có quyền lực cao nhất về tinh thần trong bộ lạc, nhớ lại lời tiên tri về “cuộc đi săn cuối cùng". một bầy voi ma mút sẽ xuất hiện trên dãy núi của họ sau nhiều năm nữa và đó sẽ là cơ hội săn bắn cuối cùng của bộ lạc. khi ấy, vị cứu tinh của bộ lạc sẽ xuất hiện và evolet, tên của cô bé mắt xanh, sẽ trở thành bạn đời của người anh hùng. hai người sẽ dẫn dắt tới một giai đoạn mới trong lịch sử của họ

không đủ kiên nhẫn chờ đợi ngày lời tiên tri trở thành hiện thực, người đứng đầu nhóm thợ săn quyết lên đường tìm đường sống cho bộ lạc. trước khi lên đường, ông trao cho người bạn thân tic tic ngọn giáo xương trắng - biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh - và sứ mệnh nuôi dưỡng cậu con trai d’leh

nhiều năm trôi qua và người dân của bộ lạc yagahl vẫn chờ đợi chuyến đi săn cuối cùng. vị anh hùng chưa xuất hiện nhưng d’leh (steven strait) đã yêu cô gái mắt xanh evolet (camila belle). thế rồi cái ngày mà họ mong chờ cuối cùng đã tới. hàng nghìn con voi ma mút không hiểu từ đâu kéo về, tiếng bước chân của chúng gây chấn động cả dãy núi. cuộc rượt đuổi bầy voi diễn ra gay cấn và trong một khoảnh khắc may mắn, lưỡi giáo của d’leh đã cắm sâu vào tim con voi đầu đàn. chàng trở thành thủ lĩnh của bộ lạc và cưới evolet. mẹ cả lo lắng vì d’leh chưa thực sự xứng đáng với vinh dự mà bộ lạc trao cho

hôm ấy cả bộ lạc xẻ thịt con voi và nhảy múa. cuộc vui chưa tàn thì ngay sáng hôm sau họ bị một đám người lạ tấn công. chúng giết chóc, phóng hỏa ngôi nhà chung của bộ lạc rồi bắt rất nhiều người đi, trong đó có evolet. tic tic, d’leh và cùng hai chiến binh đuổi theo đám người lạ. họ đụng độ với bọn bắt cóc giữa một khu rừng rậm, nơi sinh sống của một loài chim khổng lồ. chẳng những không cứu được evolet, nhóm chiến binh còn chịu tổn thất nặng nề: một người bị bắt, một người chết, còn tic tic bị thương nặng. trong lúc đi tìm thức ăn cho tic tic, d’leh sập bẫy của lũ chim khổng lồ. tại đây chàng liều mạng cứu một con hổ răng kiếm khổng lồ khi nó sắp chết đuối

nghĩa cử của d’leh giúp chàng có được tấm bùa hộ mệnh khi lạc vào ngôi làng của bộ lạc naku. Đúng lúc các chiến binh của bộ tộc chuẩn bị tấn công chàng và tic tic thì con hổ khổng lồ xuất hiện. những chiến binh nhìn thấy d’leh nói gì đó với con vật và nó bỏ đi. ngay lập tức họ bắt tay nhau làm bạn. qua câu chuyện của thủ lĩnh bộ lạc naku, d’leh biết rằng cha của anh từng sống ở đây, dạy họ ngôn ngữ của người yagahl và cách trồng trọt. Đám người tấn công bộ lạc yagahl cũng đã gieo rắc kinh hoàng lên làng của người naku và các bộ lạc xung quanh

câu chuyện về một người có khả năng nói chuyện với con hổ răng kiếm khổng lồ nhanh chóng lan ra khắp nơi. các bộ lạc gần đó đồng lòng tôn d’leh làm thủ lĩnh. trải qua bao khó khăn, họ tới một nơi vô cùng xa xôi, nơi có một kim tự tháp cao vút như muốn vươn cao tới trời xanh. Ở bên dưới đỉnh kim tự tháp, hàng vạn con người đang lao động cật lực dưới roi vọt của bọn lính. ngay cả lũ voi ma mút to lớn cũng xuất hiện ở đây để vận chuyển vật liệu. chuyện gì đang xảy ra? kẻ nào đứng đằng sau công trình đồ sộ này? d’leh phải làm gì để cứu evolet và những người bị bắt làm nô lệ trên công trường?